【Power BI 財務分析教學】Power BI 只要五步驟就可以做財務分析! 以Tesla特斯拉為例
- 獲取股票財務數據
取得數據源和清理數據往往是最耗時的地方。但是一旦你處理了這些問題，剩下的就很簡單了。這邊推薦Reuters(路透社)的財務數據平台，因為Power BI可以直接抓取該網頁的資料。本次範例將以路透社上的Tesla特斯拉股票為例(您可以使用任意網站，只要財務數據是用表格格式顯示，Power BI都可以抓取)。
2.匯入與轉換資料
要導入Tesla過去的損益表、資產負債、現金流量表，你只需要執行 3 個簡單步驟。
1.在路透社網站上複製 Tesla 財務報告的URL網頁連結
2.再到Power BI取得資料選取“Web”並貼上URL連結
3.點選單擊HTML表格並選擇“轉換資料”
Power BI 的強大之處就在於可以自動檢測表格數據，就不需要寫程式。匯入財務數據只需要不到一分鐘。
3.資料清理
當資料匯入到Power BI 我們需要先做些資料清理動作
原始資料來源是長這樣，可以透過6個步驟清理數據:
1.刪除第7個資料行(column7)
2.選擇第1個資料列，然後單選“轉換”選項卡下的“轉置”
3.點擊 “轉換”選項下的“使用第一行作為標題”
4.將第1個資料行重命名為“日期”
5.變更資料格式
6.新增範例資料行轉換日期格式為西元年
7.刪除"日期"欄位保留Date
這是我們理想的資料格式和結構。現在只需重複上述相同步驟處理資產負債表、現金流量表。
4. 使用 Power BI DAX 做財務指標分析
匯入 Tesla 的 3 個財務報表後，最後一步就是計算財務指標。Power BI 函數計算語法為DAX(跟Excel 函數相似性高，因此容易理解)。
如果你想寫一個公式來計算負債資本比，可以點選新增量值，並寫DAX函數。
負債資本比 =
DIVIDE(SUM(‘資產負債表’[Total Debt]),
SUM(‘資產負債表’[Total Equity]) + SUM(‘資產負債表’[Total Debt]))
這裡建立的公式都只使用簡單的 DIVIDE 函數，該函數將分子和分母作為參數。但是，還有一些其他比率稍微複雜一些，例如計算營收成長率。
營收成長率 % =
VAR x = SUM(‘損益表’[Revenue])
VAR y = CALCULATE(SUM(‘損益表’[Revenue]), DATEADD(‘損益表’[Date],-1,YEAR))
VAR z = x — y
RETURN
DIVIDE(z, y)
CALCULATE 為篩選函數，第一個條件為想要計算的資料(營收)，第二個參數為篩選條件，這裡使用DATEADD 是用來計算前一年份營收。所以變量 y 可以解釋為Tesla 上一年的營收。
你也可以自行建立其他財務指標。
5. 建立財務儀表板
最後也是最簡單的一步是資料視覺化。只需拖放視覺效果和您要分析的欄位，完成的特斯拉財務儀表板如下，也提供PBIX連結給大家下載:
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